Austrálska platená televízna spoločnosť ponúka streamingové služby cez kábel, satelit a IPTV
News Corporation dnes oznámila, že podpísala definitívnu dohodu o predaji Foxtel Group spoločnosti DAZN Group Limited, globálnej športovej streamovacej platforme.
Podľa podmienok dohody bude 578 miliónov austrálskych dolárov v nesplatených akcionárskych pôžičkách a poplatkoch od News Corp splatených v plnej výške v hotovosti pri uzavretí. Existujúci dlh Foxtelu bude refinancovaný počas zatvorenia a prevodu, pričom Foxtel a News Corp si ponechajú menšinový podiel v DAZN vo výške približne 6 %, ako aj miesto v správnej rade.
Telstra Group Ltd („Telstra“) tiež predá svoj menšinový podiel vo Foxteli, splatí svoje akcionárske pôžičky vo výške 128 miliónov austrálskych dolárov a získa menšinový podiel v DAZN vo výške približne 3 %. Navrhovaná transakcia oceňuje Foxtel na podnikovú hodnotu 3,4 miliardy austrálskych dolárov, čo predstavuje viac ako 7-násobok finančného EBITDA Foxtelu v roku 2024.
Dohoda nasleduje po strategickom a finančnom hodnotení Foxtelu ako súčasť pokračujúceho úsilia News Corp o optimalizáciu svojho portfólia a zjednodušenie štruktúry spoločnosti.
Podľa podmienok dohody bude 578 miliónov austrálskych dolárov v nesplatených akcionárskych pôžičkách a poplatkoch od News Corp splatených v plnej výške v hotovosti pri uzavretí. Existujúci dlh Foxtelu bude refinancovaný pri zatvorení a prevode s Foxtel, pričom News Corp si ponechá menšinový podiel v DAZN vo výške približne 6%, ako aj miesto v správnej rade. Telstra Group Ltd („Telstra“) tiež predá svoj menšinový podiel vo Foxteli, splatí svoje akcionárske pôžičky vo výške 128 miliónov austrálskych dolárov a získa menšinový podiel v DAZN vo výške približne 3 %. Navrhovaná transakcia oceňuje Foxtel na podnikovú hodnotu 3,4 miliardy austrálskych dolárov, čo predstavuje viac ako 7-násobok EBITDA spoločnosti Foxtel FY2024.
Dohoda nadväzuje na strategickú a finančnú revíziu Foxtelu ako súčasť úsilia News Corp optimalizovať svoje portfólio a zjednodušiť štruktúru spoločnosti.
Foxtel, ktorý vedie News Corp, je lídrom v oblasti digitálneho a streamingu v oblasti športu a zábavy. S DAZN navrhovaná transakcia posilní pozíciu Foxtelu ako digitálneho podniku zameraného na streamovanie, ktorý vedie súčasný generálny riaditeľ Patrick Delaney a jeho manažérsky tím.
Transakcia umožní spoločnosti News Corp ďalej sa sústrediť na svoje hlavné oblasti rastu – Dow Jones, digitálne realitné služby a vydavateľstvo – a zároveň spoločnosti poskytne podiel vo veľkej spoločnosti zaoberajúcej sa streamovaním a športom v hodnote viac ako 300 miliónov dolárov. divákov na 200 trhoch.
Transakcia, ktorá sa má uzavrieť v druhej polovici fiškálneho roka 2025, podlieha schváleniu regulačnými orgánmi a ďalším obvyklým podmienkam uzavretia. Na účely finančného výkazníctva News Corp bude Foxtel klasifikovaný ako ukončená činnosť v druhom finančnom štvrťroku 2025.
„Táto dohoda je výhrou pre akcionárov News Corp, DAZN a športových fanúšikov v Austrálii a na celom svete,“ povedal generálny riaditeľ News Corp Robert Thomson. „Foxtel sa stal skutočným lídrom v oblasti digitálnych a streamingových služieb v Austrálii a veríme, že DAZN je tým správnym vlastníkom, ktorý vďaka svojim technologickým schopnostiam, celosvetovému dosahu a vzrušujúcim športovým právam posunie podnikanie na ďalšiu úroveň. Táto transakcia tiež umožňuje spoločnosti News Corp zamerať sa na naše ďalšie rastové piliere Dow Jones, Digital Real Estate a Publishing a zároveň ťažiť z výnosov našich akcionárov a zlepšeného úverového profilu. Sme hrdí na to, že sme dlhodobým partnerom DAZN a tímu. Sme toho schopní.“
Shai Segev, generálny riaditeľ DAZN, povedal: „Austrálčania sledujú viac športu ako ktorákoľvek iná krajina na svete, vďaka čomu je táto dohoda mimoriadne vzrušujúcou príležitosťou pre DAZN vstúpiť na kľúčový trh a ďalším krokom v našej dlhodobej stratégii rozvoja globálnej trhu. Domov Foxtelu je úspešný podnik, ktorý v posledných rokoch prešiel výraznou digitálnou transformáciou a sme presvedčení, že náš globálny dosah a vytrvalá snaha o inovácie budú pokračovať. Posilní to aj podnikanie a zabezpečí dlhodobý úspech.
„Zaviazali sme sa podporovať a investovať do televíznych a streamovacích služieb Foxtel v oblasti športu a zábavy, pričom využívame našu špičkovú technológiu na zlepšenie zážitku zo sledovania pre zákazníkov. Zaviazali sme sa tiež využiť náš globálny dosah na export najpopulárnejších austrálskych športov na nové trhy po celom svete a budeme pokračovať v propagácii ženských a nedostatočne zastúpených športov.
„Tešíme sa na úzku spoluprácu s Patrickom Delaneym a jeho tímom, ako aj News Corp a Telstra ako akcionári DAZN, aby sme realizovali našu ambicióznu víziu budúcnosti športovej zábavy.“
Predseda predstavenstva spoločnosti Foxtel Siobhan McKenna uviedol, že dohoda s DAZN je medzinárodným uznaním transformácie spoločnosti Foxtel z operátora platenej televízie na lídra v oblasti digitálneho a streamingového športu a zábavy. „Za posledných sedem rokov dosiahol tím Foxtel mimoriadnu zmenu v silne konkurenčnom prostredí so silnou podporou News.“
Patrick Delaney, výkonný riaditeľ Foxtel Group, povedal: „Neochvejná podpora News Corp ukázala, že Foxtel sa úspešne pretvára na dynamický a úspešný streamingový biznis so silnou finančnou výkonnosťou. Sme radi, že môžeme spolupracovať s DAZN, popredným svetovým poskytovateľom športových streamingov, ako naši noví akcionári, aby sa pustili do ďalšej kapitoly, podpora DAZN zlepší našu potrebnú stratégiu, poskytne prístup k jej globálnemu dosahu a posilní infraštruktúru a technológiu na urýchlenie našej transformácie. Najdôležitejšie je, že budeme aj naďalej hrdo miestne vedenou spoločnosťou, ktorá sa zaviazala dodávať miestne produkovaný športový a zábavný obsah pre naše publikum.“
Goldman Sachs vystupoval ako finančný poradca a Gibson, Dunn & Crutcher LLP a Allens pôsobili ako právni poradcovia News Corp.
